A family office is a privately held company that handles investment management and wealth management for a family’s affairs with the goal being to effectively grow and transfer wealth across generations. The company’s financial capital is the family’s own wealth. Most definitions of a family office will include the standard wealth management functions. That is, a family office performs centralized management or oversight of investments, tax planning, estate planning, and philanthropic planning.
The institution of the family office dates back to the 19th century and originated in the United States when the wealthy individuals founded on the fringes of the country’s industrialization professionalized the management of their assets. Some of these family offices, such as that of the Rockefeller family, still exist more than a century later.
In Europe, Switzerland and England are among the main jurisdictions where family offices are located. The attractiveness of our country, Switzerland, is due to several factors, namely a stable political environment, a favourable tax system that also makes it easier for family members to settle in, and geographical proximity to the financial institutions in charge of managing the family’s assets. The legal and regulatory framework is also an important attraction factor in this context.
Among the major Swiss firms of international renown there are Pictet’s Family Office Services was created in 1998, although their tradition, experience and expertise in managing family wealth stem from the Bank’s inception in 1805. In an increasingly complex world, they accompany wealthy families and individuals in developing a structured, holistic and comprehensive approach that reflects the family’s objectives.
Founded in 1991 in Geneva, Bruellan meets the common vision of its two founders, Antoine Spillmann and Jean-Paul Tissières. Specialised in Wealth Management, Asset Management, Multi-Family Office and Real Estate services, Bruellan is fundamentally committed to its highly personalised business model. Bruellan places human dynamics at the heart of its model. Each client is a partner with whom they collaborate to harmonise, protect and grow their wealth.
In Spain, the business has also been growing for some years. The Spanish market for wealth management offers some unique features. One of them is the trend since three or four years of growth in the number of family offices. According to Jorge Coca Marqués, founding partner of Wealth Solutions and professor at the IEB, this process originated in the management of high net worth assets and is now being applied to smaller assets that want to professionalize their management from an independent point of view and eliminating any possible conflict of interest between the family and its advisors.
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Family office se define como las plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios. Se pueden definir como oficina de gestión de patrimonios o gestor de grandes patrimonios destinada a mantener y controlar los activos de una familia (single family office) y a supervisar y controlar los activos de varias familias (multi family office). Los servicios de una family office tienen por objeto controlar los bienes para perpetuarlos, preservar la armonía familiar, garantizar la preservación de los intereses patrimoniales de la familia y transmitir la herencia a la siguiente generación. El capital financiero de la empresa constituye el patrimonio de la familia. La mayoría de las definiciones de una family office incluyen las funciones clásicas de la gestión de patrimonio. En otras palabras, estas sociedades proporcionan una gestión o supervisión centralizada de las inversiones, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la planificación filantrópica.
Los orígenes de estas estructuras se remontan al siglo XIX y a la época en que se profesionalizó en los Estados Unidos la gestión de grandes fortunas fundadas al margen de la industrialización del país. Algunas de estas family office, como la de la familia Rockefeller, todavía perduran más de un siglo después.
En Europa, Suiza e Inglaterra se encuentran entre las principales jurisdicciones en las que se establecen esas empresas. El atractivo de nuestro país, Suiza, se basa en varios factores, a saber, un entorno político estable, un sistema fiscal favorable que facilita también el arraigo de los miembros de la familia y la proximidad geográfica de las instituciones financieras encargadas de la gestión del patrimonio familiar. El marco jurídico y reglamentario es también un importante factor de atracción en este sentido.
Una de las empresas suizas de renombre internacional es el Family Office de Pictet Private Banking, creado en 1998 y que se basa en la experiencia en gestión de patrimonios familiares adquirida desde la fundación de Pictet en 1805 y en prácticas arraigadas en una larga tradición. En un mundo cada vez más complejo, asesoran a las familias y a las personas adineradas en la definición de un enfoque estructurado que tenga en cuenta todos los aspectos de su situación y que se adapte a sus objetivos.
Fundado en 1991 en Ginebra, Bruellan responde a la visión común de sus dos fundadores, Antoine Spillmann y Jean-Paul Tissières. Especializada en la gestión de patrimonios, administración de activos, Multi-Family Office y servicios inmobiliarios, Bruellan está fundamentalmente comprometida con su modelo de gestión altamente personalizado. Bruellan coloca la dinámica humana en el corazón de su modelo. Cada cliente se convierte en un socio con el que trabajan juntos para armonizar su riqueza y asegurar su crecimiento. Ofrecen una lógica de precios justa y perfectamente transparente que respeta los intereses del inversor.
En España, el negocio también ha crecido en los últimos años. El mercado español de gestión de activos tiene características únicas. Uno de ellos es el fuerte crecimiento del número de family offices en los últimos tres o cuatro años. Según Jorge Coca Marqués, socio fundador de Wealth Solutions y profesor del IEB, este proceso se originó en la gestión de activos de alto valor patrimonial y ahora se está aplicando a activos más pequeños que desean profesionalizar su gestión desde un punto de vista independiente y eliminar cualquier posible conflicto de intereses entre la familia y sus asesores.
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Un family office, francisé en bureau de gestion de patrimoine ou gestionnaire de grande fortune, est une organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d’une famille (single family office) et à superviser et contrôler le patrimoine de plusieurs familles (multi family office). Les services d’un office familial ont pour objectif de contrôler les actifs afin de les pérenniser, préserver l’harmonie familiale, garantir la conservation des intérêts patrimoniaux de la famille et de transmettre la fortune à la génération suivante. Le capital financier de l’entreprise est le patrimoine de la famille. La plupart des définitions d’un family office comprennent les fonctions classiques de gestion de patrimoine. En d’autres termes, un family office assure la gestion ou la supervision centralisée des investissements, de la planification fiscale, de la planification successorale et de la planification philanthropique.
Les origines de ces structures remontent au XIXe siècle et à l’époque où la gestion des actifs des grandes fortunes fondées en marge de l’industrialisation du pays a été professionnalisée aux États-Unis. Certains de ces family offices, comme celui de la famille Rockefeller, existent encore plus d’un siècle plus tard.
En Europe, la Suisse et l’Angleterre comptent parmi les principales juridictions où sont implantés des family offices. L’attractivité de notre pays, la Suisse, repose sur plusieurs facteurs, à savoir un environnement politique stable, un système fiscal favorable qui facilite également l’installation des membres de la famille et la proximité géographique des institutions financières chargées de la gestion du patrimoine familial. Le cadre juridique et réglementaire constitue également un facteur d’attraction important dans ce contexte.
Parmi les grandes entreprises suisses de renommée internationale, on peut citer le Family Office Services de la banque privée Pictet, créé en 1998, s’appuie sur un savoir-faire en matière de gestion de patrimoines familiaux qui s’est développé depuis la fondation de Pictet, en 1805, et sur des pratiques nourries par une longue tradition. Dans un monde toujours plus complexe, nous conseillons des familles et des particuliers fortunés dans la définition d’une approche structurée, prenant en compte tous les aspects de leur situation et adaptée à leurs objectifs.
Née en 1991 à Genève, Bruellan répond à la vision commune de ses deux fondateurs, Antoine Spillmann et Jean-Paul Tissières. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs, le Multi-Family Office et les services immobiliers, Bruellan est fondamentalement attachée à son modèle de gestion hautement personnalisé. Bruellan place la dynamique humaine au cœur de son modèle. Chaque client est un partenaire avec qui ils collaborent pour harmoniser son patrimoine et en assurer la croissance. Ils proposent une logique tarifaire équitable, parfaitement transparente et respectueuse des intérêts de l’investisseur.
En Espagne, le business se développe également depuis quelques années. Le marché espagnol de la gestion de patrimoine présente des caractéristiques uniques. L’une d’entre elles est la forte croissance du nombre de family offices depuis trois ou quatre ans. Selon Jorge Coca Marqués, associé fondateur de Wealth Solutions et professeur à l’IEB, ce processus a pris naissance dans la gestion d’actifs à valeur nette élevée et est maintenant appliqué à des actifs plus modestes qui souhaitent professionnaliser leur gestion d’un point de vue indépendant et éliminer tout conflit d’intérêts éventuel entre la famille et ses conseillers.
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